Huawei Releases IntelligentRAN Wireless Architecture

SHANGHAI, Feb. 25, 2022 /PRNewswire/ — Huawei unveiled IntelligentRAN, its new wireless network architecture, at the Pre-MWC Briefing and Product and Solution Launch event. This architecture is designed to help carriers build autonomous networks using service operation intelligence, experience optimization, and simplified O&M.

Huawei’s Vice President and Chief Marketing Officer of Wireless Solutions Gan Bin spoke at the launch, explaining how key technologies were incorporated into the architecture to support ADN over wireless networks: “Intelligence improves wireless networks greatly by supporting correlative data analysis and prediction to make decisions more adaptive. This is where IntelligentRAN comes in. It will enable networks to realize zero service waiting, consistent experience, zero network faults, and optimal experience and energy efficiency. Using Mobile Intelligent Engine (MIE), it will better coordinate data, models, and decisions between base stations and networks, paving the way to wireless intelligence.”

5G has caused a huge increase in the number of personal, industry, and home applications available in the wireless market. As these services increase, network performance requirements are similarly diversifying in terms of coverage, capacity, and latency. Interference between cells, a long-standing problem in mobile networks, is also hindering operators’ attempts to provide consistent experience. And of course, as traffic increases, so will energy consumption. To cope with these challenges, operators are increasingly relying on intelligent wireless networks to quickly roll out services while using the best frequency band combination to ensure optimal experiences. They now look to user-centric networks for resource configuration and simplified O&M to operate with optimal experience and energy efficiency.

Huawei’s new IntelligentRAN allows intelligent air interfaces to use key technologies such as smart grids, scheduling dictionaries, and channel graphs. With these tools, they can intelligently configure air interface resources and achieve optimal user experience and capacity. Service prediction with IntelligentRAN also guides non-real-time spectrum and channel selection on the network side and real-time symbol scheduling and transmit power configuration on the base station side. This significantly reduces energy consumption across the entire network.

In addition, IntelligentRAN enables intelligent SLA site planning, where parameters are dynamically configured and models can be adjusted flexibly in response to service changes.

Networks with IntelligentRAN also benefit from intelligent O&M. They can self-learn the features of faults to improve fault detection accurately and root cause analysis. This replaces passive responses with proactive maintenance, bringing us a step closer to zero-fault wireless networks. Intelligent minimum drive tests (MDTs) can also work with Massive MIMO to build an all-round high-precision map for network performance. This provides more accurate guidance for network planning, optimization, and VIP user assurance.

IntelligentRAN uses collaborative power control to considerably reduce electromagnetic radiation intensity while ensuring optimal multi-band performance. This feature will help meet the power restriction requirements now found in some countries.

Gan closed out his remarks by explaining how important Huawei believes this new architecture will be for sustainable development efforts: “IntelligentRAN enables autonomous networks. It will empower industries, accelerate industry transformation, and promote sustainable development of the mobile industry and a digital world. We hope to work with operators and industry partners to better fulfill this goal.”

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1754309/Gan_Bin_unveils_Huawei_s_IntelligentRAN_wireless_network_architecture.jpg

Déclaration concernant une offre éventuelle pour Clipper Logistics plc

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS, DANS OU À PARTIR DE TOUTE JURIDICTION OÙ LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION

CECI EST UNE ANNONCE RELEVANT DE LA RÈGLE 2.4 DU CODE DE LA VILLE SUR LES RACHATS ET LES FUSIONS (LE « CODE DES OPA ») ET NE CONSTITUE PAS L’ANNONCE D’UNE INTENTION FERME DE FAIRE UNE OFFRE EN VERTU DE LA RÈGLE 2.7 DU CODE DES OPA ET IL NE PEUT Y AVOIR AUCUNE CERTITUDE QU’UNE OFFRE FERME SERA FAITE

CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

GREENWICH, Connecticut, et LONDRES, 24 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les conseils d’administration de Clipper Logistics plc (« Clipper ») et de GXO Logistics, Inc. (« GXO ») ont le plaisir d’annoncer qu’ils sont parvenus à un accord sur les conditions clés d’une éventuelle offre en espèces et en actions sur Clipper de la part de GXO (l’« Offre possible »).

Le Conseil d’administration de Clipper a confirmé à GXO que, si une offre ferme était faite aux termes financiers de l’Offre possible, il serait souhaitable de la recommander à l’unanimité aux actionnaires de Clipper, sous réserve de l’accord d’autres conditions générales habituelles.

Toute annonce par GXO d’une intention ferme de faire une offre sur Clipper reste soumise à la satisfaction ou à la renonciation (par GXO) à un certain nombre de conditions préalables habituelles, y compris, entre autres, l’achèvement de la diligence raisonnable de confirmation, l’accord des conditions détaillées de l’Offre possible et la finalisation de la garantie du financement de la dette.

Modalités de l’Offre possible

L’Offre possible consiste à acquérir chaque action ordinaire de Clipper pour une combinaison de liquidités et de nouvelles actions GXO (à émettre sur la base du Ratio de change tel que défini ci-dessous) comme suit :

  • 690 pence en espèces ; et
  • le nombre de nouvelles actions GXO qui impliquerait une valorisation de 230 pence basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois et sur un taux de change moyen USD/GBP sur les 3 derniers mois (le « Ratio de change ») dans chaque cas calculé pour la période se terminant à la dernière date possible avant toute annonce d’offre ferme,

(les « Modalités de l’offre possible »).

En conséquence, sur la base du Ratio de change indiqué ci-dessus, l’Offre possible impliquera une évaluation totale de 920 pence par action ordinaire de Clipper.

Les actionnaires de Clipper doivent noter que la valeur totale de l’Offre possible au moment de l’annonce d’une offre ferme peut différer de celle impliquée par le Ratio de change. Par exemple, si le Ratio de change devait être déterminé le jour de cette annonce, l’Offre possible, en utilisant le prix d’une action GXO à la clôture des marchés le 18 février 2022, valoriserait chaque action ordinaire Clipper à 901 pence.

GXO a l’intention d’offrir une facilité de « mix et match » aux actionnaires de Clipper en vertu de laquelle les actionnaires de Clipper peuvent choisir, sous réserve de disponibilité, de modifier les proportions dans lesquelles ils reçoivent de nouvelles actions GXO et des liquidités concernant leurs participations en actions Clipper.

GXO a reçu des engagements irrévocables pour voter en faveur d’une offre (et pour choisir de recevoir 50 % de leur contrepartie en actions) faite aux conditions financières de l’Offre possible de la part, au total, des détenteurs de 23 889 180 actions Clipper, représentant environ 23,31 % du capital-actions émis par Clipper, y compris Steve Parkin, président exécutif, Tony Mannix, PDG, et David Hodkin, directeur financier, pour l’ensemble de leurs participations en actions Clipper.

Les engagements irrévocables restent contraignants en cas d’offre concurrente. Les détails complets des engagements irrévocables sont exposés ci-dessous.

Une combinaison stratégique convaincante qui augmente considérablement les opportunités pour les deux entreprises dans les domaines à forte croissance du commerce électronique/de l’exécution des tâches, créant une valeur significative pour toutes les parties prenantes :

  • Améliore la position de GXO en tant que leader de la logistique pure-play prospère, innovant et bien capitalisé ;
  • Combine des offres de services hautement complémentaires, des portefeuilles de clients et des empreintes digitales au Royaume-Uni et en Europe, permettant des ventes croisées significatives de capacités à travers une vaste clientèle combinée ;
  • Réunit deux partenaires naturels avec une très forte complémentarité culturelle ; GXO s’engage à protéger et à renforcer l’approche entrepreneuriale de Clipper au profit à la fois des entreprises et de leurs employés, et entend protéger les droits en matière d’emplois existants, y compris les droits à la retraite des employés de Clipper ;
  • Offre des opportunités de productivité significatives, en tirant parti des chevauchements technologiques et de l’infrastructure au sein de la coentreprise.

Avantages pour les actionnaires de GXO :

  • Permet des offres améliorées en combinant les capacités complémentaires de GXO avec celles de Clipper, y compris son expertise en matière de retours et de réparations technologiques, permettant à GXO de renforcer son offre à un univers élargi de clients dans le domaine à croissance rapide du e-commerce/de l’exécution des tâches électroniques ;
  • Ajoute des clients dans le domaine du e-commerce/de l’exécution des tâches où GXO peut tirer parti de sa plateforme existante pour diversifier et élargir davantage sa clientèle ;
  • Des synergies de coûts significatives basées sur les achats, et d’autres chevauchements opérationnels pouvant être réalisés dans les deux ans suivant la clôture de la transaction ;
  • Ajoute une présence géographique en Allemagne et en Pologne, ainsi qu’une présence verticale dans les sciences de la vie, qui sont des domaines de croissance clés ;
  • Renforce la position de leader ESG de GXO compte tenu des offres de logistique inversée et d’économie circulaire de Clipper et de ses solides objectifs internes visant à réduire les émissions de carbone et les déchets ;
  • GXO est convaincue que la structure de l’Offre possible permettra à GXO de maintenir sa cote de crédit de première qualité.

Avantages pour les actionnaires de Clipper :

  • Une valorisation très attrayante, fournissant une composante de trésorerie importante, ainsi que l’opportunité pour tous les actionnaires de Clipper de participer à la croissance potentielle significative de la combinaison par le biais de la possession d’actions GXO ;
  • L’Offre possible représente une prime d’environ :
    • 49 % du prix de clôture des actions Clipper le 27 janvier 2022, le jour précédant l’Offre possible ;
    • 28 % au cours de l’action Clipper de 720 pence le 10 février 2022 ;
    • 32 % par rapport au prix moyen pondéré de Clipper en fonction du volume sur 3 mois au 18 février 2022 ;
    • 18 % au cours de l’action Clipper de 777 pence le 18 février 2022, soit le dernier jour ouvrable précédant cette annonce.

Cette annonce est publiée par Clipper Logistics plc et contient des informations confidentielles aux fins de la réglementation relative aux abus de marché (UE) 596/2014 (« MAR »). Lors de la publication de cette annonce, ces informations sont considérées comme relevant du domaine public. Aux fins du MAR, cette annonce est faite au nom de Clipper Logistics plc par David Hodkin, directeur financier.

À propos de Clipper

Clipper, une société haut de gamme cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, est un spécialiste omnicanal de la logistique de détail, qui fournit des services de conseil à valeur ajoutée à sa clientèle de premier ordre. Clipper est un leader britannique dans ses domaines, avec une clientèle de longue date dans l’e-performance, la mode et la logistique de haute valeur.

Pour le semestre clos au 31 octobre 2021, 68 % du chiffre d’affaires logistique de Clipper a été généré par des activités de gestion de l’exécution électronique et des retours et, pour l’exercice clos au 30 avril 2021, 93 % du chiffre d’affaires de la logistique britannique provenaient de contrats de garantie de volume minimum ou de type « open book », conférant à l’entreprise un haut niveau de sécurité contractuelle.

Clipper a développé des services spécialisés pour soutenir ses clients dans leurs chaînes d’approvisionnement toujours plus complexes et pour s’assurer que les produits sont prêts à être vendus de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. L’entreprise a développé une capacité de réparation de produits électroniques à haute valeur ajoutée, qu’elle a complétée par l’acquisition de CE Repair basé aux Pays-Bas, comme annoncé le 29 novembre 2021.

Outre sa présence au Royaume-Uni, Clipper bénéficie d’une présence croissante en Europe continentale, avec des opérations en Pologne, en Allemagne, en République d’Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique.

Pour l’exercice clos le 30 avril 2021, Clipper a généré un chiffre d’affaires de 696 millions de livres sterling, un BAIIA sous-jacent de 43 millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 82 millions de livres sterling sur une base IFRS 16, un BAII sous-jacent de 31 millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 40 millions de livres sterling sur une base IFRS 16. Au 31 octobre 2021, Clipper affichait une dette nette de 11 millions de livres sterling sur une base IAS 17.

À propos de GXO

GXO est le plus grand fournisseur de logistique contractuelle pure-play au monde et un innovateur de premier plan dans le secteur de la logistique. Il s’agissait d’une opération de scission de XPO Logistics, Inc en août 2021 et est désormais cotée séparément à la Bourse de New York avec une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars à la clôture des marchés le 18 février 2022.

GXO fournit des services d’entreposage et de distribution à haute valeur ajoutée, d’exécution des commandes, d’e-commerce, de logistique inverse et d’autres services de chaîne d’approvisionnement différenciés par sa capacité à fournir des solutions personnalisées et compatibles avec la technologie à grande échelle. Le chiffre d’affaires de GXO est diversifié à travers de nombreux marchés verticaux et clients, y compris de nombreuses sociétés multinationales.

Les clients de GXO comptent sur elle pour déplacer leurs marchandises avec une grande efficacité à travers leurs chaînes d’approvisionnement, à partir du moment où les marchandises entrantes arrivent sur ses sites logistiques, en passant par l’exécution et la distribution et, dans un nombre croissant de cas, la gestion des produits retournés. La clientèle de GXO comprend de nombreux leaders de premier ordre dans des secteurs qui démontrent une forte croissance ou une demande durable au fil du temps, avec un potentiel de croissance significatif grâce à l’externalisation des services logistiques par les clients.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, GXO a l’intention de développer d’autres activités dans les secteurs verticaux des consommateurs et autres où elle possède déjà une expertise approfondie, des relations client de premier plan et une solide expérience en matière de performances réussies. GXO a également l’intention de s’étendre sur de nouveaux marchés verticaux en tirant parti de sa capacité et de ses forces technologiques, et en commercialisant les avantages de sa plateforme exclusive pour les opérations d’entrepôt. GXO utilise cette technologie pour gérer l’automatisation avancée, la productivité de la main d’œuvre, la sécurité et le flux complexe de marchandises au sein d’environnements logistiques sophistiqués.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, GXO a généré un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars US et un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 153 millions de dollars. Des informations supplémentaires sur les derniers résultats financiers de GXO sont disponibles à l’adresse https://investors.gxo.com/.

Notes importantes du Code des OPA

Il n’y a aucune certitude qu’une offre sera faite même si les conditions préalables sont satisfaites ou annulées.

Cette annonce a été faite avec le consentement de GXO.

Conformément à la Règle 2.6 a) du Code des OPA, GXO a l’obligation, au plus tard à 17h00, le 20 mars 2022, soit d’annoncer une intention ferme de faire une offre pour Clipper conformément à la Règle 2.7 du Code des OPA soit d’annoncer qu’elle n’a pas l’intention de faire une offre, auquel cas l’annonce sera traitée comme une déclaration à laquelle s’applique la Règle 2.8 du Code des OPA. Ce délai peut être prolongé avec le consentement du Panel conformément à la Règle 2.6 c) du Code des OPA.

GXO se réserve le droit de faire une offre pour Clipper à des conditions moins favorables que celles énoncées dans cette annonce : (i) avec l’accord ou la recommandation du Conseil de Clipper ; ou (ii) si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour Clipper qui, à cette date, est de valeur inférieure à la valeur implicite de l’Offre possible. GXO se réserve le droit d’introduire d’autres formes de considération et/ou de modifier le mélange ou la composition de la considération de toute offre. GXO se réserve le droit de mettre en œuvre la transaction via ou conjointement avec une filiale de GXO ou une société qui deviendra une filiale de GXO. GXO se réserve le droit d’ajuster les modalités de l’offre éventuelle pour tenir compte de la valeur de tout dividende ou autre distribution annoncé, déclaré, effectué ou payé par Clipper après la date de cette annonce.

Enquiries
GXO Media
Matthew Schmidt (US) +1 (203) 307 2809
matt.schmidt@gxo.com
Kat Kalinina (UK) 07974 594 467
ekaterina.kalinina@gxo.com
Rothschild & Co (Financial adviser to GXO) 020 7280 5000
Neil Thwaites
Alexander Mitteregger
Numis (Financial adviser and Corporate Broker to Clipper) 020 7260 1000
Stuart Skinner
Stuart Ord
Kevin Cruickshank
William Wickham
Buchanan (Public Relations Advisers to Clipper) 07798 646 021
07754 941 250
David Rydell
Stephanie Whitmore
Hannah Ratcliff

Sources et bases

Dans cette annonce :

  • Le cours de clôture des actions Clipper le 27 janvier 2022, le jour précédant l’offre éventuelle, était de 617 pence ;
  • Le cours moyen pondéré en fonction du volume de Clipper sur 3 mois au 18 février 2022 est de 698,58 pence ;
  • Le 18 février 2022, le cours de clôture de l’action GXO était de 81,21 dollars US et le taux de change SD/GBP de 0,7359 ;
  • Le cours moyen pondéré en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois pour la période allant jusqu’au 18 février 2022 est de 87,42 dollars US et le taux de change moyen USD/GBP sur les 3 derniers mois de 0,7436 ;
  • Le BAIIA sous-jacent de Clipper de 82 millions de livres sterling sur une base IFRS 16 pour l’exercice clos le 30 avril 2021 est calculé comme un BAII sous-jacent de 40 millions de livres sterling plus l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’usine et de l’équipement de 5 millions de livres sterling plus l’amortissement des droits d’utilisation des actifs de 36 millions de livres sterling plus un amortissement et une dépréciation des logiciels informatiques de 1 million de livres sterling (le tout sur une base IFRS 16).

Le cours moyen pondéré en fonction du volume de GXO sur les 3 derniers mois et le taux de change moyen USD/GBP sur les 3 derniers mois utilisés pour déterminer le Ratio de change seront dérivés de Bloomberg sur la base de la période de 3 mois calendaires jusqu’à la dernière date possible avant toute annonce d’offre ferme.

Avis important concernant les conseillers financiers

N.M. Rothschild & Sons Limited (« Rothschild & Co »), qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit exclusivement pour GXO et pour personne d’autre dans le cadre de cette annonce et ne serait être responsable envers toute personne autre que GXO de fournir les protections accordées à ses clients ou de fournir des conseils en rapport avec le sujet de cette annonce.

Numis Securities Limited (« Numis »), agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit en tant que conseiller financier exclusivement pour Clipper et personne d’autre dans le cadre des questions mentionnées dans la présente annonce et ne considérera aucune autre personne comme son client en relation avec les questions mentionnées dans la présente annonce et ne sera pas responsable envers quiconque autre que Clipper de fournir les protections accordées aux clients de Numis, ni de fournir des conseils concernant toute question mentionnée dans les présentes.

Exigences de divulgation du Code

En vertu de la Règle 8.3(a) du Code des OPA, toute personne qui est intéressée par 1 % ou plus de toute catégorie de titres pertinents d’une société prenante ou de toute entreprise cotée en bourse (étant toute personne qui n’est pas à l’origine d’une offre à l’égard de laquelle elle a été annoncée que son offre est, ou est susceptible d’être, uniquement en espèces) doit faire une déclaration de position initiale après le début de la période d’offre et, si plus tard, suite à l’annonce dans laquelle toute contrepartie d’échange de titres est identifiée pour la première fois. Une divulgation de position initiale doit contenir des détails sur les intérêts et les positions courtes de la personne dans, ainsi que les droits de souscription à toutes les titres pertinents de chacune des (i) sociétés prenantes et (ii) de toute contrepartie d’échange de titres. Une divulgation de position initiale par une personne à laquelle la Règle 8.3(a) s’applique doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvrable suivant le début de la période d’offre et, le cas échéant, au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvrable suivant l’annonce dans laquelle toute contrepartie d’échange de titres est identifiée pour la première fois. Les personnes concernées qui négocient les titres pertinents de la société prenante ou d’une contrepartie d’échange de titres avant la date limite pour la divulgation d’une position initiale doivent plutôt faire une déclaration de transaction.

En vertu de la Règle 8.3(b) du Code des OPA, toute personne qui est intéressée, ou qui le devient, à 1 % ou plus de toute catégorie de titres pertinents de la société prenante ou de toute contrepartie boursière doit faire une déclaration de transaction si la personne négocie des titres pertinents de la société prenante ou de toute contrepartie boursière. Une divulgation de transaction doit contenir les détails de la transaction concernée et des intérêts et positions courtes de la personne dans, ainsi que le droit de souscrire à toutes les valeurs mobilières pertinentes de chacune (i) la société prenante et (ii) toute contrepartie d’échange de titres, sauf dans la mesure où ces informations ont été précédemment divulguées en vertu de l’article 8. Une divulgation de transaction par une personne à laquelle la Règle 8.3(b) s’applique doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de la transaction concernée.

Si deux ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d’une entente ou d’un contrat, formel(le) ou informel(le), en vue d’acquérir ou de contrôler une participation dans les titres pertinents d’une société prenante ou d’une contrepartie sur une bourse de valeurs, elles seront considérées comme une seule personne aux fins de la Règle 8.3.

Les déclarations de position initiale doivent également être effectuées par la société prenante et par toute contrepartie, et les déclarations de transactions doivent également être effectuées par la société prenante, par toute contrepartie et par toute personne agissant de concert avec l’une d’elles (voir les Règles 8.1, 8.2 et 8.4).

Des détails sur les sociétés prenantes et les sociétés offrantes concernant les titres pertinents dont les déclarations de position initiale et les déclarations de transactions pertinentes doivent être fournis dans le tableau de divulgation sur le site Web du Panel de rachat à l’adresse www.thetakeoverpanel.org.uk, y compris des détails sur le nombre de titres concernés en circulation, la date de début de la période d’offre et la date à laquelle un offrant a été identifié pour la première fois. Veuillez contacter l’unité de Surveillance du marché du Panel au +44 (0)20 7638 0129 si vous avez des doutes quant à savoir si vous devez faire une déclaration de position initiale ou une déclaration de transaction.

Règle 26.1 divulgation

Conformément à la Règle 26.1 du Code des OPA, une copie de cette annonce sera disponible (sous réserve de certaines restrictions relatives aux personnes résidant dans des juridictions restreintes) à l’adresse www.clippergroup.co.uk au plus tard midi (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de cette annonce. Le contenu du site Internet mentionné dans cette annonce n’est pas incorporé dans et ne fait pas partie de cette annonce.

Conformément à la Règle 26.1 du Code des OPA, une copie de cette annonce sera disponible (sous réserve de certaines restrictions relatives aux personnes résidant dans des juridictions restreintes) à l’adresse www.GXO.com au plus tard midi (heure de Londres) le jour ouvrable suivant la date de cette annonce. Le contenu du site Internet mentionné dans cette annonce n’est pas incorporé dans et ne fait pas partie de cette annonce.

Règle 2.9 information

Conformément à la Règle 2.9 du Code des OPA, à la clôture des marchés le 18 février, le capital social émis de Clipper se composait de 102 463 083 actions ordinaires de 0,05 pence chacune (et Clipper ne détient aucune action propre). Le numéro d’identification des titres internationaux pour les actions ordinaires de Clipper est GB00BMV6B79.

Informations supplémentaires :

Cette annonce n’est pas destinée à, et ne constitue pas, ni fait partie d’une offre, d’une invitation ou de la sollicitation d’une offre d’achat, d’acquisition, de souscription, de vente ou de toute autre disposition de titres, ou de la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction, conformément à cette annonce ou autrement. Toute offre, si elle est formulée, sera faite uniquement par certains documents d’offre qui contiendront l’intégralité des conditions générales de toute offre, y compris des détails sur la manière dont elle pourra être acceptée. La distribution de cette annonce dans des juridictions autres que le Royaume-Uni et la disponibilité de toute offre aux actionnaires de Clipper qui ne résident pas au Royaume-Uni peuvent être affectées par la législation des juridictions compétentes. Par conséquent, toute personne soumise aux lois d’une juridiction autre que le Royaume-Uni et les actionnaires de Clipper qui ne résident pas au Royaume-Uni devront s’informer et respecter toutes les exigences applicables.

Avis aux actionnaires américains de Clipper

Conformément à la pratique habituelle au Royaume-Uni et en vertu de la Règle 14e-5(b) de l’US Exchange Act, l’Offrant ou ses mandataires, ou ses courtiers (agissant en tant qu’agents), peut de temps à autre effectuer certains achats, ou prendre des dispositions pour faire l’acquisition, d’Actions en dehors des États-Unis, autrement que dans le cadre de l’Offre, avant ou pendant la période au cours de laquelle l’Offre, lorsque elle est proposée, reste ouverte à l’acceptation. Ces achats peuvent avoir lieu soit sur le marché ouvert à des prix courants, soit dans des transactions privées à des prix négociés. Toute information sur ces achats sera divulguée comme étant requise au Royaume-Uni, sera communiquée à un service d’information réglementaire et sera disponible sur le site Web de la Bourse de Londres, www.londonstockexchange.com.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée par la « Loi sur les valeurs mobilières » (‘Securities Act), ou en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une transaction non soumise à ces exigences d’enregistrement. Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre d’une transaction devraient être émises en s’appuyant sur les exemptions disponibles de ces exigences d’enregistrement conformément à l’Article 3(a)(10) de la Loi sur les valeurs mobilières. Toute transaction sera effectuée uniquement au moyen d’un document de programme publié par Clipper, ou (le cas échéant) conformément à un document d’offre devant être publié par GXO, qui (le cas échéant) contiendrait l’intégralité des conditions générales de la transaction. Toute décision concernant la transaction, ou toute autre réponse à celle-ci, ne doit être prise que sur la base des informations contenues dans le(e)dit(s) document(s). Si GXO cherche finalement à mettre en œuvre la transaction par le biais d’une offre de rachat, cette offre sera faite conformément aux lois et réglementations américaines applicables.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de GXO et/ou Clipper et sont naturellement sujets à des incertitudes et à des changements de circonstances. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document incluent des énoncés relatifs aux effets prévus de l’offre sur Clipper et/ou GXO, au calendrier et à la portée prévus de l’offre, ainsi que d’autres énoncés autres que des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui contiennent généralement des mots tels que « sera », « pourrait », « devrait », « croit », « a l’intention de », « s’attend à », « anticipe », « cible », « estime » et des mots de signification similaire. Bien que Clipper et/ou GXO estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, Clipper et/ou GXO ne peut donner aucune garantie que de telles attentes se révéleront correctes. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront à l’avenir. Un certain nombre de facteurs pourraient amener les résultats et développements réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent : les conditions politiques, commerciales et économiques locales et mondiales, y compris les changements sur les marchés financiers ; les réductions de prix importantes par les concurrents ; les changements dans les habitudes et les préférences des consommateurs ; les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d’intérêt (y compris celles résultant de toute baisse potentielle de la cote de crédit) ; les développements et les modifications juridiques ou réglementaires ; l’issue de tout litige ; l’impact de toute acquisition ou transaction similaire ; les pressions concurrentielles sur les produits et les prix ; le succès des initiatives commerciales et opérationnelles ; les changements dans le niveau d’investissement en capital ; les risques liés au marché et les développements relatifs au secteur dans lequel Clipper opère ; l’impact d’événements externes, tels que les pandémies ou les catastrophes naturelles, y compris l’impact continu de la COVID-19 et les changements des attentes actuelles quant au taux de reprise économique qui en découle ; et l’impact d’une violation de la cybersécurité. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives en tant que prévision des résultats réels. Ni Clipper ni/ou GXO, ni aucune de ses sociétés affiliées ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Détails des engagements irrévocables

Les actionnaires de Clipper suivants se sont engagés irrévocablement envers GXO à (i) voter en faveur de l’Offre possible lors de toute assemblée judiciaire (ou, dans le cas où l’Offre possible serait mise en œuvre par le biais d’une offre publique de rachat plutôt que d’un plan d’arrangement, accepter l’offre de rachat) ; et à (ii) choisir de recevoir 50 % de leur rémunération en actions nouvelles GXO, en ce qui concerne les actions Clipper suivantes :

Name Number of Clipper shares held directly or beneficially Percentage of issued ordinary share capital of Clipper
Steve Parkin 15,128,000 14.76%
Sean Fahey 4,070,000 3.97%
Gurnaik Chima 3,000,000 2.93%
George Turner 650,428 0.63%
David Hodkin 600,376 0.59%
Tony Mannix 440,376 0.43%

Les obligations des Actionnaires de Clipper concernés en vertu des engagements irrévocables resteront contraignantes en cas d’offre concurrente sur Clipper et ne cesseront de l’être que si :

  • une annonce par GXO d’une intention ferme de faire une offre sur Clipper n’est pas publiée avant 7h00, le 15 avril 2022 ou à une date ultérieure convenue par GXO et Clipper ;
  • GXO annonce qu’elle n’a pas l’intention de faire ou de poursuivre l’Offre possible et qu’aucune offre nouvelle, révisée ou de remplacement n’est annoncée conformément à la Règle 2.7 du Code en même temps ;
  • si l’Offre possible est expirée ou retirée et qu’aucune offre nouvelle, révisée ou de remplacement n’a été annoncée, conformément à la Règle 2.7 du Code, à sa place ou n’est annoncée, conformément à la Règle 2.7 du Code, en même temps ; ou
  • toute offre concurrente pour la totalité du capital social émis et à émettre de Clipper devient ou est déclarée totalement inconditionnelle ou, si elle procède par voie d’arrangement, devient effective.

Les engagements irrévocables s’appliquent à :

  • l’Offre possible uniquement si elle est faite (i) selon les conditions d’offre possibles ; (ii) avec la recommandation du Conseil d’administration de Clipper ; ou (iii) comme convenu autrement par écrit ; et
  • toute offre ferme nouvelle, augmentée, renouvelée ou révisée (en vertu de la Règle 2.7 du Code) faite par GXO à condition que ses termes soient : (i) de l’avis raisonnable du conseiller financier de Clipper, au moins aussi favorables aux actionnaires de Clipper que l’Offre possible et/ou les conditions décrites dans l’annonce par GXO d’une intention ferme de faire une offre pour Clipper (le cas échéant) ; ou (ii) recommandé par le conseil d’administration de Clipper.

Declaração a Respeito de Possível Oferta à Clipper Logistics plc

NÃO PARA LIBERAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE EM, EM OU DE QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE FAZÊ-LO CONSTITUIRIA UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS OU REGULAMENTOS RELEVANTES DESSA JURISDIÇÃO

ESTE É UM ANÚNCIO SOB A REGRA 2.4 DO CÓDIGO DA CIDADE SOBRE AQUISIÇÕES E FUSÕES (O “CÓDIGO DE AQUISIÇÃO”) E NÃO CONSTITUI UM ANÚNCIO DE INTENÇÃO FIRME DE UMA OFERTA SOB A REGRA 2.7 DO CÓDIGO DE AQUISIÇÃO E NÃO PODE HAVER CERTEZA DE QUE QUALQUER OFERTA FIRME SERÁ FEITA

ESTE ANÚNCIO CONTÉM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

GREENWICH, Conn., e LONDON, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os Conselhos de Administração da Clipper Logistics plc (“Clipper”) e da GXO Logistics, Inc. (“GXO”) têm o prazer de anunciar que chegaram a um acordo sobre os principais termos de uma possível oferta em dinheiro e de ações para a compra da Clipper pela GXO (a “Oferta Possível”).

O Conselho de Administração da Clipper confirmou à GXO que, caso seja feita uma oferta firme sobre os termos financeiros da Possível Oferta, pretende recomendá-la por unanimidade aos acionistas da Clipper, sujeito à concordância de outros termos e condições habituais.

Qualquer anúncio pela GXO de uma intenção firme de uma oferta de compra da Clipper permanece sujeito ao cumprimento ou renúncia (pela GXO) de uma série de pré-condições habituais, incluindo, inter alia, a conclusão da due diligence confirmatória, o acordo dos termos detalhados da Possível Oferta e a finalização da garantia do financiamento da dívida.

Termos da Oferta Possível

A Oferta Possível é de adquirir cada ação ordinária da Clipper por meio de dinheiro e novas ações da GXO (a serem emitidas com base na Taxa de Câmbio, conforme definido abaixo) da seguinte forma:

  • 690 pence em dinheiro; e
  • o número de novas ações da GXO que implicaria uma avaliação de 230 pence com base no preço médio ponderado por volume de 3 meses da GXO e uma taxa de câmbio média de 3 meses USD/GBP (a “Taxa de Câmbio”) em cada caso calculada no período que termina na última data praticável antes de qualquer anúncio de oferta firme,

(os “Termos da Oferta Possível”).

Consequentemente, com base na Taxa de Câmbio estabelecida acima, a Oferta Possível implicará uma avaliação total de 920 pence por ação ordinária da Clipper.

Os acionistas da Clipper devem observar que o valor total da Oferta Possível no momento do anúncio de uma oferta firme pode ser diferente daquele implícito pela Taxa de Câmbio. Por exemplo, se a Taxa de Câmbio fosse determinada no dia deste anúncio, a Oferta Possível, usando o preço de uma ação GXO no fechamento do dia 18 de fevereiro de 2022, valorizaria cada ação ordinária da Clipper em 901 pence.

A GXO pretende oferecer uma facilidade de mix and match aos acionistas da Clipper, sob a qual os acionistas da Clipper podem optar, sujeito à disponibilidade, por variar as proporções em que recebem novas ações da GXO e dinheiro em relação às suas participações em ações da Clipper.

A GXO recebeu compromissos irrevogáveis de votar a favor de uma oferta (e de optar por receber 50% da sua contraprestação em ações) feita nos termos financeiros da Possível Oferta de, no total, os detentores de 23.889.180 ações da Clipper, representando aproximadamente 23,31% do capital social emitido pela Clipper, incluindo de Steve Parkin, Presidente Executivo, Tony Mannix, CEO e David Hodkin, CFO, em relação a todas as suas participações de ações da Clipper.

Os compromissos irrevogáveis continuam a ser vinculativos em caso de oferta concorrente. Os pormenores completos dos compromissos irrevogáveis são apresentados a seguir.

Uma combinação estratégica convincente que aumenta significativamente as oportunidades para ambas as empresas nas áreas de e-commerce/e-fulfillment de alto crescimento, criando valor significativo para todas as partes interessadas:

  • Melhora a posição da GXO como líder logístico bem-sucedido, inovador e bem capitalizado;
  • Combina ofertas de serviços altamente complementares, carteiras de clientes e presença no Reino Unido e na Europa, permitindo a venda cruzada significativa de recursos em uma grande base de clientes combinada;
  • Reúne dois parceiros naturais com um forte ajuste cultural; a GXO está empenhada em proteger e desenvolver a abordagem empreendedora da Clipper em benefício das empresas e de seus funcionários, e pretende salvaguardar os direitos trabalhistas existentes, incluindo os direitos de pensão dos funcionários da Clipper;
  • Oferece oportunidades significativas de produtividade, aproveitando a sobreposição de tecnologia e infraestrutura na joint-venture.

Benefícios para os acionistas da GXO:

  • Permite ofertas aprimoradas, combinando as capacidades complementares da GXO com as da Clipper, incluindo seus retornos de tecnologia e experiência em reparos, permitindo que a GXO fortaleça sua oferta a um universo expandido de clientes na área de e-commerce/e-fulfillment em rápido crescimento;
  • Adiciona clientes no espaço de e-commerce/fulfillment, onde a GXO pode alavancar sua plataforma existente para diversificar e expandir ainda mais sua base de clientes;
  • Sinergias de custos significativas com base em aquisições e outras sobreposições operacionais que podem ser realizadas dentro de dois anos a partir do fechamento da transação;
  • Acrescenta a presença geográfica na Alemanha e na Polônia, bem como a presença vertical nas ciências da vida, que são áreas-chave de crescimento;
  • Melhora a posição de liderança ESG da GXO, considerando as ofertas de logística reversa e economia circular da Clipper e suas metas internas robustas para minimizar as emissões de carbono e resíduos;
  • A GXO acredita que a estrutura da Oferta Possível permitirá que a GXO mantenha sua classificação de crédito de grau de investimento.

Benefícios para os acionistas da Clipper:

  • Uma avaliação altamente atraente, fornecendo um componente de caixa substancial, mais a oportunidade de todos os acionistas da Clipper participarem do potencial futuro significativo da combinação através da titularidade de ações da GXO;
  • A Oferta Possível representa um prêmio de aproximadamente:
    • 49% do preço de fechamento das ações da Clipper em 27 de janeiro de 2022, um dia antes da possível oferta ser feita;
    • 28% do preço da ação da Clipper de 720 pence em 10 de fevereiro de 2022;
    • 32% do preço médio ponderado do volume de 3 meses da Clipper em 18 de fevereiro de 2022;
    • 18% do preço da ação da Clipper de 777 pence em 18 de fevereiro de 2022; sendo o último dia útil antes deste anúncio.

Este anúncio é divulgado pela Clipper Logistics plc e contém informações privilegiadas para os fins do Regulamento de Abuso de Mercado (UE) 596/2014 (“MAR”). Após a publicação deste anúncio, essas informações são consideradas de domínio público. Para fins de MAR, este anúncio está sendo feito em nome da Clipper Logistics plc por David Hodkin, Diretor Financeiro.

Sobre a Clipper

A Clipper, que está listada no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres, é uma especialista em logística de varejo omnicanal, que fornece serviços de valor agregado e liderados por consultoria para sua base de clientes blue-chip. A Clipper é líder no Reino Unido em suas áreas, com uma base de clientes de longa data em logística de alto valor, moda e cumprimento eletrônico.

Para os seis meses findos em 31 de outubro de 2021, 68% da receita de logística da Clipper foi gerada de atividades de gerenciamento de e-fulfillment e de devoluções e, para o exercício encerrado em 30 de abril de 2021, 93% da receita de logística do Reino Unido foi derivada de contratos de garantia de livro aberto ou volume mínimo, dando à empresa um alto nível de certeza contratual.

A Clipper desenvolveu serviços especializados para apoiar seus clientes em suas cadeias de suprimentos cada vez mais complexas e para garantir que o produto esteja pronto para venda da maneira mais eficiente e econômica. Desenvolveu uma capacidade de reparo de produtos eletrônicos de alto valor agregado, que a Clipper complementou com a aquisição da CE Repair com sede na Holanda, conforme anunciado em 29 de novembro de 2021.

Além da sua presença no Reino Unido, a Clipper tem uma presença crescente na Europa continental, com operações na Polônia, Alemanha, República da Irlanda, Países Baixos e Bélgica.

Para o exercício findo em 30 de abril de 2021, a Clipper gerou receita de £ 696 milhões, EBITDA subjacente de £ 43 milhões em uma base IAS 17 e £ 82 milhões em uma base IFRS 16, EBIT subjacente de £ 31 milhões em uma base IAS 17 e £ 40 milhões em uma base IFRS 16. Em 31 de outubro de 2021, a Clipper tinha uma dívida líquida de £ 11 milhões com base na IAS 17.

Sobre a GXO

A GXO é a maior fornecedora de logística de contrato de pure-play do mundo e uma das principais inovadoras no setor de logística. Foi um spin-off da XPO Logistics, Inc em agosto de 2021 e agora está listada separadamente na Bolsa de Valores de Nova York com uma capitalização de mercado de US $ 9,3 bilhões no fechamento do dia 18 de fevereiro de 2022.

A GXO fornece armazenamento e distribuição de alto valor agregado, fulfillment de pedidos, ecommerce, logística reversa e outros serviços de cadeia de suprimentos diferenciados por sua capacidade de fornecer soluções personalizadas e habilitadas para a tecnologia em escala. A receita da GXO é diversificada em vários setores e clientes, incluindo muitas corporações multinacionais.

Os clientes da GXO contam com a empresa para movimentar seus produtos com alta eficiência através da suas cadeias de suprimentos – a partir do momento em que os produtos chegam aos seus locais de logística, através do fulfillment e distribuição e, em um número crescente de casos, da gestão de produtos devolvidos. A base de clientes da GXO inclui muitos líderes blue-chip em setores que demonstram alto crescimento ou demanda durável ao longo do tempo, com potencial de crescimento significativo por meio da terceirização de serviços logísticos.

Como parte da sua estratégia de crescimento, a GXO pretende desenvolver negócios adicionais em setores de consumidores e outros verticais, onde já possui profunda experiência, relacionamentos proeminentes com clientes, e um forte histórico de desempenho bem-sucedido. A GXO também pretende se expandir para novas verticais, alavancando sua capacidade e pontos fortes tecnológicos e comercializando os benefícios da sua plataforma proprietária para operações de armazenamento. A GXO usa essa tecnologia para gerenciar a automação avançada, a produtividade do trabalho, a segurança e o fluxo complexo de mercadorias em ambientes logísticos sofisticados.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a GXO gerou receita de US$ 7,9 bilhões e lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US$ 153 milhões. Para mais informação sobre os últimos resultados financeiros da GXO, visite https://investors.gxo.com/.

Notas Importantes do Código de Aquisição

Não há garantia de que qualquer oferta seja feita mesmo que as pré-condições sejam satisfeitas ou renunciadas.

Este anúncio foi feito com o consentimento da GXO.

De acordo com a Regra 2.6(a) do Código de Aquisição, a GXO é obrigada, até às 17h00 do dia 20 de março de 2022, a anunciar uma intenção firme de fazer uma oferta à Clipper de acordo com a Regra 2.7 do Código de Aquisição ou anunciar que não pretende fazer uma oferta, e cujo caso o anúncio deve tratado como uma declaração à qual se aplica a Regra 2.8 do Código de Aquisição. Este prazo pode ser prorrogado com o consentimento do Painel, de acordo com a Regra 2.6(c) do Código de Aquisição.

A GXO reserva-se o direito de fazer uma oferta à Clipper em termos menos favoráveis do que os estabelecidos neste anúncio: (i) com o acordo ou recomendação do Conselho de Administração da Clipper; ou (ii) se um terceiro anunciar uma intenção firme de fazer uma oferta à Clipper que, nessa data, seja de um valor inferior ao valor implícito pela Oferta Possível. A GXO reserva-se o direito de introduzir outras formas de contraprestação e/ou variar a mistura ou composição da contraprestação de qualquer oferta. A GXO reserva-se o direito de implementar a transação através ou em conjunto com uma subsidiária da GXO ou uma empresa que se tornará uma subsidiária da GXO. A GXO reserva-se o direito de ajustar os termos da Oferta Possível para levar em conta o valor de qualquer dividendo ou outra distribuição que seja anunciado, declarado, feito ou pago pela Clipper após a data deste anúncio.

Informações
Mídia GXO
Matthew Schmidt (EUA) +1 (203) 307 2809
matt.schmidt@gxo.com
Kat Kalinina (Reino Unido) 07974 594 467
ekaterina.kalinina@gxo.com
Rothschild & Co (Consultor financeiro da GXO) 020 7280 5000
Neil Thwaites
Alexander Mitteregger
Numis (Consultor Financeiro e Corretor Corporativo da Clipper) 020 7260 1000
Stuart Skinner
Stuart Ord
Kevin Cruickshank
William Wickham
Buchanan (Conselheiros de Relações Públicas da Clipper) 07798 646 021
07754 941 250
David Rydell
Stephanie Whitmore
Hannah Ratcliff

Fontes e bases

Neste comunicado:

  • o preço de fechamento das ações da Clipper em 27 de janeiro de 2022, no dia anterior à possível oferta, foi de 617 pence;
  • o preço médio ponderado por volume de 3 meses do Clipper em 18 de fevereiro de 2022 é de 698,58 pence;
  • em 18 de fevereiro de 2022, o preço das ações de fechamento da GXO era de US$ 81,21 e a taxa de câmbio USD/GBP era de 0,7359;
  • o preço médio ponderado do volume de GXO a 3 meses para o período até 18 de fevereiro de 2022 é de US$ 87,42 e a taxa de câmbio média de US $/GBP a 3 meses é de 0,7436;
  • O EBITDA subjacente da Clipper de £ 82 milhões em uma base IFRS 16 para o exercício encerrado em 30 de abril de 2021 é calculado como EBIT subjacente de £ 40 milhões mais depreciação do ativo imobilizado de £ 5 milhões mais depreciação de ativos de direito de uso de £ 36 milhões mais amortização e redução ao valor recuperável de software de computador de £ 1 milhão (todos em uma base IFRS 16).

O preço médio ponderado pelo volume GXO de 3 meses e a taxa de câmbio média USD/GBP de 3 meses usadas para determinar a Taxa de Câmbio serão derivadas da Bloomberg com base no período de 3 meses corridos até a última data praticável antes de qualquer anúncio de oferta firme.

Aviso importante relacionado a consultores financeiros

A N.M. Rothschild & Sons Limited (“Rothschild & Co”), autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido, está agindo exclusivamente para a GXO e para ninguém mais em conexão com o assunto deste anúncio e não será responsável perante ninguém além da GXO por fornecer as proteções concedidas aos seus clientes ou por fornecer consultoria em conexão com o assunto deste anúncio.

A Numis Securities Limited (“Numis”), autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira, está atuando como Consultora Financeira exclusiva da Clipper e ninguém mais em conexão com os assuntos estabelecidos neste anúncio e não considerará nenhuma outra pessoa como seu cliente em relação aos assuntos deste anúncio e não será responsável perante ninguém além da Clipper por fornecer as proteções concedidas aos clientes da Numis, nem por fornecer consultoria em relação a qualquer assunto aqui referido.

Requisitos de divulgação do Código

De acordo com a Regra 8.3(a) do Código de Aquisição, qualquer pessoa que esteja interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários relevantes de uma empresa oferecida ou de qualquer ofertante de valores mobiliários (sendo qualquer ofertante que não seja um ofertante em relação ao qual tenha sido anunciado que sua oferta é, ou provavelmente será, apenas em dinheiro) deve fazer uma Divulgação de Posição de Abertura após o início do período de oferta e, se posteriormente, após o anúncio em que qualquer ofertante de valores mobiliários seja identificado pela primeira vez. Uma Divulgação de Posição de Abertura deve conter detalhes dos interesses e posições curtas da pessoa e direitos de subscrição de quaisquer valores mobiliários relevantes de cada uma das (i) empresas ofertadas e (ii) qualquer (quaisquer) ofertante(s) da bolsa de valores. Uma Divulgação de Posição de Abertura por uma pessoa a quem a Regra 8.3(a) se aplique deve ser feita até as 15h30 (horário de Londres) do 10º dia útil após o início do período de oferta e, se apropriado, até as 15h30 (horário de Londres) do 10º dia útil após o anúncio em que qualquer ofertante da bolsa de valores tenha sido identificado pela primeira vez. As pessoas relevantes que negociem nos valores mobiliários relevantes da sociedade visada ou de um oferente de bolsa de valores antes do prazo para fazer uma Divulgação de Posição de Abertura devem, em vez disso, fazer uma Divulgação de Negociação.

Nos termos da Regra 8.3(b) do Código de Aquisição, qualquer pessoa que esteja, ou se torne, interessada em 1% ou mais de qualquer classe de valores mobiliários relevantes da sociedade visada ou de qualquer ofertante da bolsa de valores deve fazer uma Divulgação de Negociação se a pessoa negociar em quaisquer valores mobiliários relevantes da sociedade visada ou de qualquer ofertante da bolsa de valores. Uma Divulgação de Negociação deve conter detalhes da negociação em questão e dos interesses e posições curtas da pessoa e direitos de subscrição de quaisquer valores mobiliários relevantes de cada uma (i) da empresa destinatária e (ii) de qualquer ofertante da bolsa de valores, exceto na medida em que esses detalhes tenham sido divulgados anteriormente nos termos da Regra 8. Uma Divulgação de Negociação por uma pessoa a quem a Regra 8.3(b) se aplique deve ser feita até às 15h30 (horário de Londres) do dia útil seguinte à data da negociação relevante.

Se duas ou mais pessoas agirem em conjunto mediante um acordo ou entendimento, seja formal ou informal, para adquirir ou controlar uma participação em valores mobiliários relevantes de uma empresa ofertada ou um ofertante da bolsa de valores, elas serão consideradas uma única pessoa para os fins da Regra 8.3.

As Divulgações de Posição de Abertura também devem ser feitas pela empresa ofertada e por qualquer ofertante e as Divulgações de Negociação também devem ser feitas pela empresa ofertada, por qualquer ofertante e por qualquer pessoa agindo em conjunto com qualquer um deles (consulte as Regras 8.1, 8.2 e 8.4).

Os detalhes das empresas ofertadas e ofertantes em relação a cujos valores mobiliários relevantes a Divulgação da Posição de Abertura e as Divulgações de Negociação devem ser feitas podem ser encontrados na Tabela de Divulgação no site do Painel de Aquisição www.thetakeoverpanel.org.uk, incluindo detalhes do número de valores mobiliários relevantes em emissão, quando o período da oferta começou e quando qualquer ofertante foi identificado pela primeira vez. Você deve entrar em contato com a Unidade de Vigilância de Mercado do Painel pelo telefone +44 (0)20 7638 0129 se tiver alguma dúvida sobre se deve fazer uma divulgação da Posição de Abertura ou uma divulgação de negociação.

Artigo 26.1 declaração

De acordo com a Regra 26.1 do Código de Aquisição, uma cópia deste anúncio estará disponível (sujeita a certas restrições relativas a pessoas residentes em jurisdições restritas) www.clippergroup.co.uk até às 12h00 (hora de Londres) do dia útil seguinte à data deste anúncio. O conteúdo do site referido neste comunicado não está incorporado e não faz parte deste comunicado.

De acordo com a Regra 26.1 do Código de Aquisição, uma cópia deste anúncio estará disponível (sujeita a certas restrições relativas a pessoas residentes em jurisdições restritas) em www.GXO.com até às 12h00 (hora de Londres) do dia útil seguinte à data deste anúncio. O conteúdo do site referido neste comunicado não está incorporado e não faz parte deste comunicado.

Artigo 2.9 informação

De acordo com a Regra 2.9 do Código de Aquisição, no fechamento dos negócios em 18 de fevereiro, o capital social emitido pela Clipper consistia em 102.463.083 ações ordinárias de 0,05 pence cada (e a Clipper não detém nenhuma ação no tesouro). O Número Internacional de Identificação de Valores Mobiliários das ações ordinárias da Clipper é GB00BMMV6B79.

Informações Adicionais

Este anúncio não se destina e não constitui nem faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de uma oferta de compra, aquisição, subscrição, venda ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, de acordo com este anúncio ou de outra forma. Qualquer oferta, se feita, será feita exclusivamente por determinada documentação de oferta que conterá os termos e condições completos de qualquer oferta, incluindo detalhes de como ela pode ser aceita. A distribuição deste anúncio em jurisdições que não sejam no Reino Unido, e a disponibilidade de qualquer oferta aos acionistas da Clipper que não sejam residentes no Reino Unido, podem ser afetadas pelas leis das jurisdições relevantes. Portanto, quaisquer pessoas que estejam sujeitas às leis de qualquer jurisdição que não seja no Reino Unido ou acionistas da Clipper que não sejam residentes do Reino Unido, deverão se informar e observar quaisquer requisitos aplicáveis.

Aviso aos Acionistas da US Clipper

De acordo com a prática normal do Reino Unido e de acordo com a Regra 14e-5 (b) da Lei das Bolsas de Valores dos EUA, o Ofertante ou seus nomeados, ou seus corretores (atuando como agentes), podem ocasionalmente fazer certas compras ou acordos de compra de Ações do Ofertado fora dos Estados Unidos, exceto nos termos da Oferta, antes ou durante o período em que a Oferta, se feita, permanecer aberta para aceitação. Essas compras podem ocorrer no mercado aberto a preços prevalecentes ou em transações privadas a preços negociados. Quaisquer informações sobre tais compras serão divulgadas conforme exigido no Reino Unido, serão relatadas a um Serviço de Informações Regulatórias e estarão disponíveis no site da Bolsa de Valores de Londres, www.londonstockexchange.com.

Este anúncio não é uma oferta de valores mobiliários para venda nos Estados Unidos. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, alterada pela “Lei de Valores Mobiliários”), ou de acordo com uma isenção de, ou em uma transação não sujeita a, tais requisitos de registro. Prevê-se que quaisquer valores mobiliários emitidos como parte de uma transação sejam emitidos com base nas isenções disponíveis de tais requisitos de registro de acordo com a Seção 3(a)(10) da Lei de Valores Mobiliários. Qualquer transação será feita exclusivamente por meio de um documento de um programa publicado pela Clipper ou (se aplicável) de acordo com um documento de oferta a ser publicado pela GXO, que (conforme aplicável) conteria os termos e condições completos da transação. Qualquer decisão em relação à transação, ou outra resposta a ela, deve ser tomada apenas com base nas informações contidas em tal (is) documento(s). Se a GXO, em última análise, buscar implementar a transação por meio de uma oferta de aquisição, essa oferta será feita em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis dos EUA.

Declarações de previsão

Este documento contém “declarações de previsão”. Essas declarações tomam por base as expectativas atuais da administração da GXO e/ou da Clipper e estão naturalmente sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. As declarações de previsão contidas neste documento incluem declarações relativas aos efeitos esperados da Oferta sobre a Clipper e/ou a GXO, o prazo e o escopo esperados da Oferta e outras declarações que não sejam fatos históricos. Declarações de previsão incluem declarações tipicamente contêm palavras como “vontade”, “pode”, “deve”, “acredita”, “pretende”, “espera”, “antecipa”, “alvos”, “estimativas” e palavras de importância semelhante. Embora a Clipper e/ou a GXO acreditem que as expectativas indicadas em tais declarações de previsão sejam razoáveis, a Clipper e/ou a GXO não podem garantir que tais expectativas sejam corretas. Por natureza, as declarações de previsão envolvem riscos e incertezas por se relacionarem com e dependerem de eventos e circunstâncias futuras. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declarações de previsão. Esses fatores incluem: condições políticas, comerciais e econômicas locais e globais, incluindo mudanças nos mercados financeiros; descontos significativos nos preços pelos concorrentes; mudanças nos hábitos e preferências dos consumidores; flutuações nas taxas de câmbio e nas taxas de juros (incluindo de qualquer possível declínio na classificação de crédito); desenvolvimentos e mudanças legais ou regulamentares; o resultado de qualquer litígio; o impacto de quaisquer aquisições ou transações semelhantes; pressões competitivas sobre produtos e preços; sucesso das iniciativas comerciais e operacionais; mudanças no nível de investimento de capital; riscos e desenvolvimentos relacionados aos mercados nos setores em que a Clipper opera; o impacto de eventos externos, como pandemias ou desastres naturais, incluindo o impacto contínuo da COVID-19 e as mudanças nas expectativas atuais quanto à taxa de recuperação econômica; e o impacto de uma violação da segurança cibernética. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados das declarações de previsão. Devido a esses riscos e incertezas, os investidores não devem confiar demasiadamente nas declarações de previsão como sendo uma previsão dos resultados reais. Nem a Clipper e/ou a GXO nem nenhuma de suas empresas afiliadas assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar declarações de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto na medida legalmente exigida.

Detalhes relativos aos compromissos irrevogáveis

Os seguintes acionistas da Clipper assumiram compromissos irrevogáveis com a GXO para (i) votar a favor da Oferta Possível em qualquer assembleia judicial (ou, no caso de a Oferta Possível ser implementada por meio de uma oferta de aquisição em vez de um esquema de acordo, aceitar a oferta de aquisição); e (ii) optar por receber 50 por cento da sua compensação por novas ações da GXO, em relação às seguintes ações da Clipper:

Nome Número de ações da Clipper detidas direta ou beneficamente Porcentagem do capital social ordinário emitido pela Clipper
Steve Parkin 15.128.000 14,76%
Sean Fahey 4.070.000 3,97%
Gurnaik Chima 3.000.000 2,93%
George Turner 650.428 0,63%
David Hodkin 600.376 0,59%
Tony Mannix 440.376 0,43%

As obrigações dos Acionistas da Clipper relevantes sob os compromissos irrevogáveis permanecerão vinculativas no caso de uma oferta concorrente à Clipper e só deixarão de ser vinculativas se:

  • um anúncio da GXO de uma intenção firme de fazer uma oferta à Clipper não for divulgado até às 7 horas do dia 15 de abril de 2022 ou em data posterior que a GXO e a Clipper possam concordar;
  • a GXO anunciar que não pretende fazer ou dar seguimento com a Oferta Possível e nenhuma oferta nova, revisada ou substituta seja anunciada de acordo com a Regra 2.7 do Código ao mesmo tempo;
  • se a Oferta Possível expirar ou for retirada e nenhuma oferta nova, revisada ou substituta tiver sido anunciada, de acordo com a Regra 2.7 do Código, em seu lugar ou seja anunciada, de acordo com a Regra 2.7 do Código, ao mesmo tempo; ou
  • qualquer oferta concorrente para todo o capital social emitido e a ser emitido da Clipper torna-se ou for declarada totalmente incondicional ou, se prosseguir por meio de um esquema de acordo, tornar-se efetiva.

Os compromissos irrevogáveis aplicam-se:

  • à Oferta Possível somente quando feita (i) nos Termos da Oferta Possível; (ii) com a recomendação do conselho de administração da Clipper; ou (iii) conforme acordado por escrito; e
  • qualquer oferta firme nova, aumentada, renovada ou revisada (de acordo com a Regra 2.7 do Código) feita pela GXO, desde que seus termos sejam: (i) na opinião razoável do consultor financeiro da Clipper, pelo menos tão favorável aos acionistas da Clipper quanto os Possíveis Termos da Oferta e/ou os termos descritos no anúncio pela GXO de uma intenção firme de fazer uma oferta à Clipper (conforme aplicável); ou (ii) recomendado pelo conselho de administração da Clipper.

Tanzania issues alert over threat of polio outbreak

DAR ES SALAAM, Tanzanian health authorities on Saturday issued an alert over the threat of polio outbreak.

The alert followed a reported case of polio outbreak in neighboring Malawi on Feb 17 involving a child in the country’s capital, Lilongwe, said a statement by the Ministry of Health.

The Malawi polio case was the first to be reported in Africa in five years. In August 2020, polio was declared eliminated on the African continent.

Tanzania is closely monitoring and assessing the situation in the Songwe, Mbeya and Ruvuma regions that border with Malawi, said the statement signed by Aifello Sichalwe, chief medical officer in the Ministry of Health.

The government is strengthening vaccination against polio and raising awareness on the virus through the media and health centers, the statement added.

Polio is a disabling and life-threatening infectious disease caused by the poliovirus that spreads from person to person. It can infect a person’s spinal cord and cause paralysis.

DAR ES SALAAM, Feb 27 (NNN-Xinhua) — Tanzanian health authorities on Saturday issued an alert over the threat of polio outbreak.

The alert followed a reported case of polio outbreak in neighboring Malawi on Feb 17 involving a child in the country’s capital, Lilongwe, said a statement by the Ministry of Health.

The Malawi polio case was the first to be reported in Africa in five years. In August 2020, polio was declared eliminated on the African continent.

Tanzania is closely monitoring and assessing the situation in the Songwe, Mbeya and Ruvuma regions that border with Malawi, said the statement signed by Aifello Sichalwe, chief medical officer in the Ministry of Health.

The government is strengthening vaccination against polio and raising awareness on the virus through the media and health centers, the statement added.

Polio is a disabling and life-threatening infectious disease caused by the poliovirus that spreads from person to person. It can infect a person’s spinal cord and cause paralysis.

Source: Nam News Network

Huawei in Talks With South Africa on Labor Lawsuit

JOHANNESBURG — South Africa’s labor ministry says Chinese tech firm Huawei is non-compliant with the country’s employment policies.

Huawei is in talks with the ministry over infringements of the country’s employment policies that require 60% of staff to be local hires. It’s still unclear what a settlement could mean for Huawei and other foreign businesses operating in the country.

The ministry’s employment equity act sets requirements for the number of local hires, including those of disadvantaged backgrounds, at various levels within a corporate structure. And it does regular checks across industries for compliance.

“There is room to employ foreign nationals, especially on companies or employers that come to the country to invest… and also to transfer skills to South Africans. We do allow them to bring 40% of their employees…. We realized that 90% of its workforce, that Huawai is foreign nationals, which is against our employment policies,” says Fikiswa Mncanca-Bede, a lawyer for South Africa’s Department of Employment and Labor.

The labor department launched legal proceedings against Huawei earlier this month.

On Friday, the ministry confirmed it was in settlement negotiations with the tech firm on how to correct the discrepancies.

Huawei did not respond to requests for comment.

Mncanca-Bede says the government’s action should send a signal to all companies that non-compliance will not be tolerated.

“We’re not targeting Huawei, but we’re also coming for the big companies in South Africa, … because we want to ensure that transformation does not just become a talk, but it must be seen as a reality…. Transformation means even if you employ South Africans, who are the South Africans that were employing? Are they addressing the imbalances of the past?” Mncanca-Bede asked.

The employment equity act aims to correct historic inequalities in the country, including racial preferences from the apartheid era that benefited white workers.

But those regulations are still not playing out as planned in the workforce.

“There’s rampant violation of regulations by big companies and small company, and South African companies, not just, you know, these international companies. I would definitely say in relation to all of our labor laws, there’s enforcement problems. I think that the Department of Labor is under resourced,” said Kgomotso Musanabi, a law lecturer at the University of Johannesburg.

In addition to inequities, South Africa is experiencing rampant unemployment, with upwards of 35% of people being jobless.

Musanabi says it’s even worse among the country’s youth.

“I think that government is trying to make an attempt to ensure that all South Africans are employed. But not only that South Africans are employed, but that they acquire sort of globally relevant skills that they need to compete in international markets, particularly tech skills,” Musanabi said.

Companies that are non-compliant face fines.

But labor lawyer Johanette Rheeder says for companies as big as Huawei, those fines are a drop in the bucket and unlikely to have a broader chilling effect.

“In South Africa there’s in many businesses also an attitude of we’ll fix it when we’re caught out. Bigger businesses that’s got a better a better social conscience, if I can call it that, do comply…. The middle size and the smaller businesses who just can’t afford to comply with all of these legislations, so they basically fix it when they offered when they caught out,” Rheeder said.

Instead, she says bridging education and skills gaps in the country — rather than going after foreign workers — is the best way to address unemployment and inequity.

“The biggest, biggest thing that we can do in my view in this country is to upskill people… there are some strategies that [are] in place, but it’s always the struggle between upskilling our local people and not giving jobs to foreigners,” Rheeder said.

The labor department said talks with Huawei are expected to conclude Friday

Source: Voice of America

Mbappe scores twice as PSG beat St Etienne

Paris, Kylian Mbappe’s double led Paris St Germain’s recovery as they came from a goal down to beat struggling St Etienne 3-1 on Saturday and extend their lead at the top of Ligue 1 to 16 points.

French forward Mbappe scored either side of halftime and then turned provider for Danilo Pereira to head home at the back post for the third goal, Reuters reports.

St Etienne had collected 10 points from their previous four Ligue 1 matches to move from bottom of the standings to outside the relegation zone. They took a 16th-minute lead through Denis Bouanga and held it until three minutes before the break when Lionel Messi set up Mbappe for the equaliser.

The same combination then put PSG ahead two minutes into the second half and five minutes later Danilo Pereira doubled the lead.

Earlier on Saturday, Nice moved second after a 0-0 draw at fifth-placed Racing Strasbourg.

Nice have 46 points to PSG’s runaway tally of 62 after 26 games.

Olympique de Marseille, who are third on goal difference, can regain second place in the standings if they avoid defeat at Troyes on Sunday.

Source: Bahrain News Agency